Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям, за каждую убитую жертву они обязаны выдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Это ставит под угрозу хрупкое равновесие. Теперь местному вампирскому сообществу во главе со старейшиной — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — нужно как можно быстрее найти того, кто нарушил правила.